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借疫情风口起飞的各大生物医疗公司,今年纷纷跌落了

2023-9-16 14:12| 发布者: 若曦| 查看: 337| 评论: 0|来自: IVD资讯

摘要: 近日,各大IVD上市企业半年报纷纷公布。这是后疫情时期,一份具有参考价值的IVD行业常态化发展数据报告,可以窥见未来发展的重点与机会。以A股上市59家IVD相关企业来参照,以营收增长率升序来排名。新冠检测获益IVD ...

近日,各大IVD上市企业半年报纷纷公布。


这是后疫情时期,一份具有参考价值的IVD行业常态化发展数据报告,可以窥见未来发展的重点与机会。


以A股上市59家IVD相关企业来参照,以营收增长率升序来排名。



新冠检测获益IVD企业,整体降幅最大。


疫情的三年,不少IVD企业充分利用在核酸、抗原、抗体产品和检测服务的优势,在国内和国际参与抗疫,在海量的检测需求中获益。不少企业实现了快速起飞,营收和利润超高速增长,赚取了十年利润。


伴随着疫情的解封,需求快速回落,防疫产品严重过剩,已经不能再创造业绩。这一类的IVD企业不得不面临业绩断崖式下降,开始贴地飞行,跌跌撞撞着陆。已经有不少企业半年报净利润为负,开始入不敷出。


从半年报数据来看,营收同比降幅超过50%的IVD企业,都是深度参与抗疫检测的企业。


不过从各企业官方的公开报道来看,大家都避而不谈新冠这事儿,均表示在常规方面实现了增长。好吧,常规业务确实比2019年相比要好不少。


疫情透支了IVD行业


首先是对未来市场的透支。虽说普及了核酸检测和抗原检测的认知,但其实更多的是对整个产业链的透支。大量的PCR仪束之高阁、PCR实验室后期利用率下降,生产试剂卡的全自动设备都用不上了,大量的原材料存货过期了。市场对于相关产品的消化,估计要很长一段时时间。


其次是对人才市场的透支。上半年,人才市场是减量的,家家企业都在优化裁员 ,连各大企业的高管都不能避免地纷纷辞职。行业的收缩和关注度降低,也会导致一些跨界人才的流失和进入却步。


最后是对企业信用的透支。疫情已经结束,但疫情的账还远远没有算完。IVD上中下游企业还存在着大量的应收账款和应付账款。有的收不到钱,有的不给钱。上半年,都纷纷开始打起了官司,不少IVD企业的信用也会在疫情中破产,我听到过多个企业吐槽“以后再也不和XX企业有业务往来了,太没信用了”。


IVD的基本盘依然是增长,不过中小企业越来越难了。


从国家层面来看,IVD市场正在走向统一化和规范化。从UDI编码到技耗分离,到联盟集采和统一医保支付。


这类大范围的政策整体是利好大企业的,因此迈瑞才会表示公司在每次集采中都获益。IVD产业整体集中度会提高,一类是利好各个细分领域的头部(但很多细分领域规模并不大,如九强、禾信、赛科希德、安必平等),另一类是成为综合性方案的IVD公司(各类IVD企业纷纷拓宽产品线,如圣湘、伯杰、达安等)。


资本市场不太乐观。上半年A股没有一家IVD企业敲钟,反倒是有6家IVD企业IPO被终止。整个IPO政策还在缩进,破发、破净,不分红的IVD企业老板不能在二级市场减持股票。资本市场已经不看IVD项目了,融资、并购消息明显减少。中小企业未来更多的是寄希望于产业资本的投资和并购。


IVD行业的长期向好是确定性的,随着精准医疗和健康需求的提升,就医需求还会被进一步满足。诊断在未来的医疗拓展上,会有更丰富和更广泛的场景。


目前来看,化学发光依然是大部分IVD关注的最大的市场,作为发光龙头的新产业依然保持着较快的增长速度。迈瑞、安图、迈克、亚辉龙都在进一步扩大这个市场。


大企业的流水线之争,主要在成本和质量。市场有很大的机会,主要是要装得多、装进去要运转起来才行。


分子诊断分散发展,各个方向在拓展。常规PCR、数字PCR、测序、早筛都在增加应用场景。


流式、质谱赛道在最近两年市场关注度很高,但应用的总市场还不大。


POCT的基本盘在基层市场和门急诊,当下还是胶体金和免疫荧光市场为主,小发光和分子POC还没有占据主导,但未来一定会。


IVD市场终归是一个长期主义赛道,具有专业的门槛,不是投机者的天堂,也不是资本的提款机。


我欣赏那些坚持研发、提供高质量产品、关注临床需求的IVD企业,他们一定能在未来占据主要的市场。


前几天一个非医疗赛道的企业想跨界进来寻找市场机会,找我们咨询,直接被我和星哥劝退了。


“我们产业内部都卷不过来了,哪里还有外部进入的机会。”


路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

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